北京1月18日讯天能股份于1月15日晚间发布首次公开发行部分限售股上市流通暨承诺不减持的公告。
公告显示，本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为84,120万股。天能股份确认，上市流通数量等于该限售期的全部首发限售股份数量。本次股票上市流通日期为2024年1月18日。
根据中国证券监督管理委员会于2020年11月21日出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行人民币普通股股票116,600,000股，并于2021年1月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为855,500,000股，首次公开发行A股后总股本为972,100,000股，其中有限售条件流通股871,041,691股，占公司发行后总股本的89.60%，无限售条件流通股101,058,309股，占公司发行后总股本的10.40%。公司首次公开发行网下配售的5,167,764股已于2021年7月19日起上市流通。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，股份限售期为自公司首次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月。本次上市流通的限售股股东共8名，分别为天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业、长兴鸿泰股权投资合伙企业、长兴钰丰股权投资合伙企业、长兴钰合股权投资合伙企业、长兴钰嘉股权投资合伙企业、长兴钰融股权投资合伙企业，对应限售股股份数量总计84,120万股，占公司总股本86.53%，现限售期即将届满，将于2024年1月18日起上市流通。
天能股份称，本次上市流通的限售股属于首次公开发行的限售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
关于股东自愿承诺不减持公司股份的情况，公告显示，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，公司控股股东天能控股、实际控制人张天任及其一致行动人天能投资、长兴鸿昊、长兴鸿泰、长兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融分别自愿承诺自2023年10月17日起未来12个月内不以任何方式转让或减持其持有的公司股票，承诺期间如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承诺。如上述主体有违反承诺的情形，其因减持股票所得收益将全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。
天能股份于2021年1月18日在上交所科创板上市，发行价格为41.79元/股，发行数量为1.17亿股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为金波、肖云都。
上市当日，天能股份盘中最高报80.16元，创上市以来股价最高点。
天能股份上市募集资金总额为48.73亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为47.30亿元。天能股份最终募集资金净额较原计划多11.35亿元。天能股份于2021年1月11日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金35.95亿元，分别用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目、补充流动资金。
天能股份上市发行费用为1.43亿元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销保荐费用1.14亿元。
