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锦江航运上市首日涨58.6% 募资21.8亿元国泰君安保荐

北京12月5日讯今日,上海锦江航运股份有限公司在上交所主板上市。该股开盘报16.73元,最高至19.58元,截至收盘报17.84元,涨幅58.58%,成交额23.42亿元,振幅29.60%,换手率69.26%,总市值230.87亿元。

锦江航运是一家综合性航运公司,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务,多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司坚守品牌战略,打造了上海日本、太仓日本、青岛日本等多条精品航线,并实现了中日“两个圆心”及中国和东南亚主要港口“双向辐射”的布局。

截至上市公告书签署日,上海国际港务股份有限公司直接持有公司98.00%股份,通过全资子公司国客中心间接持有2.00%股份,合计持有公司100.00%的股份,是公司的控股股东。上海市国资委是公司的实际控制人。

锦江航运于2023年7月14日过会,上交所上市审核委员会2023年第63次审议会议现场问询的主要问题:

1.请发行人代表结合今年上半年我国进出口数据、集装箱航运市场供需及价格变动、公司主要航线经营数据及募集资金投向导致固定资产折旧增加等,说明公司是否将出现业绩大幅下滑、持续下滑的情况,相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明公司日常重大关联交易的必要性和价格公允性,以及在以上海港为母港的情况下,减少和规范关联交易措施的有效性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项:

无。

锦江航运本次发行数量19,412.00万股,全部为新股,不安排老股转让,发行价格为11.25元/股。锦江航运此次的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为袁碧、李懿。

锦江航运本次发行募集资金总额218,385.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为206,049.45万元。公司最终募集资金净额比原计划少96,452.94万元。

锦江航运2023年11月30日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金302,502.39万元,用于上海锦江航运股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目、上海海华轮船有限公司沿海集装箱运输船舶购置项目、上海锦江航运股份有限公司集装箱购置项目、上海锦江航运股份有限公司智能化船舶改造项目。

锦江航运上市首日涨58.6% 募资21.8亿元国泰君安保荐

本次锦江航运公开发行新股的发行费用合计12,335.55万元,其中保荐及承销费10,384.27万元。

2020年至2023年1-6月,锦江航运的营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元;净利润分别为47,106.76万元、123,253.21万元、183,518.00万元和55,246.25万元;归属于母公司所有者的净利润分别为46,535.49万元、122,613.22万元、182,697.94万元和54,724.40万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元。

上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为245,169.28万元、428,922.33万元、589,094.36万元和262,174.40万元;经营活动产生的现金流量净额分别60,528.08万元、181,362.53万元、218,725.77万元和85,986.09万元。

锦江航运上市首日涨58.6% 募资21.8亿元国泰君安保荐

2023年1-9月,锦江航运的营业收入为395,615.71万元,同比减少23.33%;净利润为70,553.91万元,同比减少52.66%;归属于母公司股东的净利润为69,824.66万元,同比减少52.95%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为62,280.16万元,同比减少56.38%;经营活动产生的现金流量净额为115,804.89万元,同比减少22.29%。

锦江航运上市首日涨58.6% 募资21.8亿元国泰君安保荐

锦江航运预计2023年全年的营业收入为530,000.00万元至570,000.00万元,较2022年全年同比下降16.67%至22.52%;归属于母公司股东的净利润为85,000.00万元至100,000.00万元,同比下降45.26%至53.48%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为77,000.00万元至92,000.00万元,同比下降47.92%至56.41%。

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